龍頭企業(yè)出貨供不應(yīng)求，國產(chǎn)碳纖維爆火背后有著怎樣的故事？
更新時(shí)間：2021-10-15 13:36:30
編輯：秘書處
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“廠家求購國產(chǎn)12K、3K碳纖維各30噸。”近期，來自江蘇宜興一家碳纖維科技公司的采購人員在一個(gè)碳纖維行業(yè)的微信群里持續(xù)發(fā)布這樣的求購信息。“幾家龍頭企業(yè)的貨都供不應(yīng)求，你們買不到吧。”微信群里有人回復(fù)他。
“沒有辦法，我們自己訂不到，只能從貿(mào)易公司高價(jià)收購，太難了。半年多了，一根紗都訂不到。”這名采購人員繼續(xù)感慨。“2019年，用戶需要拿現(xiàn)錢買碳纖維；2020年，用戶即便拿著現(xiàn)錢也不好買到碳纖維；今年以來，用戶更是到處求著買碳纖維。”一名業(yè)內(nèi)人士向記者發(fā)出了這樣的感慨。國產(chǎn)碳纖維銷售的火爆情形由此可見一斑，而且，這種供不應(yīng)求的火熱行情自去年以來已經(jīng)持續(xù)了一年多，目前仍未得到任何緩解。在行情一片火熱的背景下，國產(chǎn)碳纖維企業(yè)整體贏利情況如何？影響本輪行情大火的因素有哪些？一噸碳纖維難求、價(jià)格連續(xù)上漲，復(fù)材等下游企業(yè)的生產(chǎn)原料如何保證？經(jīng)營又會受到哪些影響？我國碳纖維市場當(dāng)前有哪些新動向？帶著這些熱點(diǎn)問題，《中國紡織報(bào)》記者日前采訪了國內(nèi)多家碳纖維、復(fù)材企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人。
生產(chǎn)線連續(xù)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)、產(chǎn)銷兩旺、賣斷貨、價(jià)格上漲......這是一年多來幾家國內(nèi)碳纖維龍頭企業(yè)的普遍經(jīng)營情況。一種產(chǎn)品的價(jià)格主要是由市場上的供求關(guān)系決定的。當(dāng)產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)，價(jià)格就會上漲。國產(chǎn)碳纖維自去年以來的行情就是這樣。一名業(yè)內(nèi)人士向記者介紹，大約從2020年8月起，國內(nèi)碳纖維市場迎來一波“漲價(jià)”潮，而且各廠家都齊刷刷賣斷貨，市場上一片“缺貨之聲”。各廠家也都發(fā)布產(chǎn)品漲價(jià)公告，有企業(yè)的產(chǎn)品去年下半年的漲價(jià)幅度甚至超過了50%。下游建筑補(bǔ)強(qiáng)等市場中的碳布等產(chǎn)品，價(jià)格也是“水漲船高”。以24K產(chǎn)品為例，今年年初時(shí)價(jià)格約為110元/公斤~130元/公斤，7月底價(jià)格上漲至140元/公斤~160元/公斤。當(dāng)然，下游企業(yè)實(shí)際的采購價(jià)，多少會有些差異。“比如，全年采購好幾百噸的客戶因?yàn)椴少徚看螅悦繃嵁a(chǎn)品的價(jià)格會有一定優(yōu)惠，大概可以優(yōu)惠8元/噸~10元/噸。”一家碳纖維企業(yè)負(fù)責(zé)人說。“今年年初至今，我們的產(chǎn)品價(jià)格普遍上漲了30%~40%。”另一家碳纖維企業(yè)的負(fù)責(zé)人說。“之前挺長一段時(shí)間內(nèi)，國產(chǎn)碳纖維普遍面臨的問題是，生產(chǎn)出來賣給誰；有些企業(yè)即便能生產(chǎn)出產(chǎn)品，也賣不出去，產(chǎn)能利用率不足；有部分企業(yè)生產(chǎn)線并沒有開。但是，從去年下半年開始，國內(nèi)碳纖維市場十分火爆，形勢一片大好，市場上只要有碳纖維，就能賣掉。幾家碳纖維龍頭企業(yè)紛紛開足馬力生產(chǎn)，但產(chǎn)品仍然不夠賣。有一天，我居然接到一個(gè)親戚打來的電話，問能不能買到幾噸碳纖維，市場上實(shí)在是沒貨。我答復(fù)，我們真的是沒貨。”這名負(fù)責(zé)人感慨。“以前買碳纖維，下游復(fù)材企業(yè)通常會討價(jià)還價(jià)，說便宜點(diǎn)賣吧；但從去年下半年開始，復(fù)材企業(yè)的話變成了‘多給我們點(diǎn)吧，我給你們加點(diǎn)價(jià)’。但現(xiàn)實(shí)情況是，就算客戶愿意加價(jià)，我們也沒貨，生產(chǎn)線早已是滿負(fù)荷生產(chǎn)，產(chǎn)品一生產(chǎn)出來就賣光了。”一家碳纖維龍頭企業(yè)的銷售部負(fù)責(zé)人向記者感慨，“辛辛苦苦干了十幾年碳纖維，投入產(chǎn)出時(shí)間長，我們咬牙堅(jiān)持；產(chǎn)品銷路發(fā)愁時(shí)也是一年又一年地熬著。這一波行情這么火，我們當(dāng)然很高興，也讓國產(chǎn)碳纖維行業(yè)感覺到揚(yáng)眉吐氣了一把。”受益于持續(xù)火熱的行情，上半年，幾家龍頭企業(yè)的經(jīng)營效益都跨上新的大臺階。之前已實(shí)現(xiàn)連續(xù)贏利的企業(yè)，上半年業(yè)績保持穩(wěn)定增長；此前多年持續(xù)虧損的企業(yè)，上半年成功扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)了可觀贏利。威海光威復(fù)合材料股份有限公司（以下簡稱“光威復(fù)材”）上半年實(shí)現(xiàn)營收12.83億元，同比增長27.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.34億元，同比增長23.4%。其中，公司的碳纖維板塊實(shí)現(xiàn)營收7.3億元，同比增長26.35%，毛利率達(dá)75.61%。江蘇恒神股份有限公司上半年實(shí)現(xiàn)營收4.05億元，同比增長189%；實(shí)現(xiàn)凈利潤5164萬元，比上年同期的-6959萬元增加12123萬元。公司在產(chǎn)能放量的情況下，實(shí)現(xiàn)成本攤薄，產(chǎn)品毛利率不斷提升；在保持原有客戶的同時(shí)，在工業(yè)市場拓展了一批高端客戶。而且，這一輪國產(chǎn)碳纖維的火熱行情，更多地是“屬于工業(yè)用大絲束的行情。”這在吉林碳谷碳纖維股份有限公司（以下簡稱“吉林碳谷”）身上體現(xiàn)得尤為突出。吉林碳谷上半年實(shí)現(xiàn)主營收4.458億元，同比增長108.91%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1.099億元，同比增長193.68%。具體來看，期內(nèi)，其碳纖維原絲的營收為4.16億元，同比增長95.78%，毛利率為45.30%，同比增加15.24個(gè)百分點(diǎn)；碳纖維的營收為1717.12萬元，毛利率為20.09%。上半年，吉林碳谷實(shí)現(xiàn)原絲銷量1.36萬噸，其中大絲束的銷量占比達(dá)到83.7%。由此計(jì)算，上半年其大絲束的銷量約為1.14萬噸。同時(shí)，今年上半年，其綜合毛利率由去年同期的9.66%大幅提升至43.93%。
對于國產(chǎn)碳纖維已經(jīng)持續(xù)了一年多的供應(yīng)緊張情況，碳纖維使用大戶江蘇澳盛復(fù)合材料科技有限公司（以下簡稱“澳盛復(fù)材”）的感受十分深刻。受益于風(fēng)電市場的持續(xù)火熱，一方面，澳盛復(fù)材這幾年的業(yè)績“就像坐上了火箭一樣”蹭蹭蹭地大漲，而另一方面，它也不得不面對碳纖維大幅漲價(jià)、原材料到底從哪里能買到的“甜蜜的煩惱”。我國市場上2020年的碳纖維需求總量為4.88萬噸，其中，澳盛復(fù)材單獨(dú)一家企業(yè)的用量達(dá)到了1萬多噸。澳盛復(fù)材市場總監(jiān)嚴(yán)兵介紹，在企業(yè)2020年1萬多噸的碳纖維總用量中，約有90%采購自海外，采購自三菱、卓爾泰克、西格里等全球知名碳纖維企業(yè)；約有10%采購自我國碳纖維企業(yè)。“這些國外企業(yè)心里很明白，中國企業(yè)采購他們的大絲束碳纖維都是用于工業(yè)領(lǐng)域，而不是用于軍工市場，所以并沒有限制他們的大絲束產(chǎn)品出口。”嚴(yán)兵說。值得注意的是，自2020年開始在全球蔓延的新冠肺炎疫情，對全球海運(yùn)市場造成了嚴(yán)重影響。“我們進(jìn)口的碳纖維，需要裝集裝箱走海運(yùn)，但受疫情影響，從去年開始海運(yùn)的成本大幅上漲，用集裝箱也需要排長隊(duì)，且時(shí)常會面臨各種問題。從去年到現(xiàn)在，貨期延誤一兩個(gè)月是常見的事。而且，萬一哪個(gè)國家一段時(shí)期內(nèi)的疫情嚴(yán)重，那就更麻煩了。”嚴(yán)兵感慨，“不確定性因素多，這是沒辦法的事。現(xiàn)在只要碳纖維能運(yùn)到，就已經(jīng)謝天謝地了，還能強(qiáng)求什么呢。”在國內(nèi)市場上，澳盛復(fù)材主要向中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司和精功碳纖維有限公司采購碳纖維。嚴(yán)兵介紹：“今年以來，無論是進(jìn)口還是從我國企業(yè)采購，大絲束碳纖維的價(jià)格普遍上漲了30%~40%，小絲束產(chǎn)品的價(jià)格直接翻番，甚至漲得更多，但即便如此，碳纖維仍是一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)。國內(nèi)幾家龍頭企業(yè)目前都是開足馬力滿產(chǎn)，但仍難以滿足下游企業(yè)需求。”據(jù)介紹，今年上半年，澳盛復(fù)材從中復(fù)神鷹采購的碳纖維約為幾百噸；從吉林精功購買的碳纖維約為600噸~800噸，預(yù)計(jì)全年的采購量能達(dá)到1000多噸。“我們希望今年全年盡量能從國內(nèi)多采購些碳纖維，比如能采購到2000多噸，但國產(chǎn)碳纖維企業(yè)現(xiàn)在的供給基本都是擠‘牙膏畢’式，所以我們?nèi)甑牟少従烤谷绾危€得取決于市場的實(shí)際供給狀況。”嚴(yán)兵說。在風(fēng)電碳梁領(lǐng)域，光威復(fù)材也是大絲束碳纖維的采購大戶，主要采購自海外，部分從國內(nèi)市場采購。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2020年，光威復(fù)材通過仁通實(shí)業(yè)有限公司的采購額為2.59億元；對吉林精功碳纖維有限公司的采購額為8879.12萬元。此前多年，光威復(fù)材在風(fēng)電碳梁葉片領(lǐng)域的銷售業(yè)績保持了持續(xù)、快速增長。2020年全球疫情蔓延，使光威復(fù)材風(fēng)電碳梁領(lǐng)域的海外客戶訂單在一定程度上受到影響，但其業(yè)績表現(xiàn)還算平穩(wěn)，該板塊全年實(shí)現(xiàn)銷售收入7.18億元，同比增長6.61%，占同期公司總營收的比重為33.93%。今年上半年，光威復(fù)材碳梁業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3.12億元，同比微增0.27%，毛利率為11.33%，同比下降9.55個(gè)百分點(diǎn)。談及該板塊上半年毛利率下降的原因，光威復(fù)材董秘王穎超表示：“國內(nèi)大絲束碳纖維供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲，加上人民幣匯率波動，公司風(fēng)電碳梁葉片產(chǎn)品訂單交付不足，產(chǎn)品贏利能力有所下降。”
風(fēng)電市場強(qiáng)勢驅(qū)動是主因國產(chǎn)碳纖維出現(xiàn)這一波火熱行情，是受多重因素影響所致。從短期因素看，受日本東麗斷供、美國加強(qiáng)管控因素影響，國外小絲束碳纖維出口至我國市場的難度加大，我國市場上原本需要進(jìn)口的小絲束碳纖維出現(xiàn)較大供給缺口，從而使國產(chǎn)小絲束碳纖維趁勢而上實(shí)現(xiàn)替代，在一定程度上造成供不應(yīng)求的局面。自2020年8月起至今，日本東麗停止了對中國市場的碳纖維供貨。2020年1~8月，日本東麗對中國市場的碳纖維供貨量達(dá)到了9000多噸。“斷供后意味著，自2020年8月開始，中國市場需要的碳纖維突然出現(xiàn)了1萬多噸的供給缺口。”嚴(yán)兵說。