自2014年以來，最大的單一細分市場是無卷曲面料(NCF)。然而，2022年是SMC和BMC材料首次成為最大的材料組，其中許多材料用于大型系列應用。第三位是開模工藝，通常應用于高度手工的環(huán)境。就體積而言，這里提到的其他工藝處于非常相似的水平。特別是，我們可以看到CRP的增長高于平均水平，但絕對水平較低，特別是在回顧的這一年。

圖6:歐洲復合材料市場發(fā)展(kt)

4.1 SMC和BMC

SMC（片狀模塑料）和BMC（團狀模塑料）部件的生產(chǎn)是熱固性GRP行業(yè)中最大的細分市場，其加工量為26.8萬噸。半成品和模塑料的加工采用壓制成型和注塑成型工藝。

SMC和BMC主要用于（大規(guī)模）批量生產(chǎn)領(lǐng)域。多年來，這兩種材料已經(jīng)成功地在電氣和電子以及運輸部門得到應用。這兩個應用部分加起來估計占市場容量的90%，其中運輸業(yè)占總量的60%以上。

典型的應用是大燈系統(tǒng)、燈罩、控制柜、外殼和商用車、汽車和公共交通工具的的外部部件。2022年，SMC和BMC細分市場的跌幅為3.6%，而熱固性塑料的總市場跌幅為9%。與熱塑性塑料系統(tǒng)一樣，這一市場領(lǐng)域在回顧年度的經(jīng)濟衰退中受到的影響相對較小。

SMC顯然是兩個細分市場中較大的一個，其產(chǎn)量為19萬噸。BMC市場的總量為78千噸。這兩個部門都報告了類似幅度的下降，分別下降了3.6%和3.7%。

幾年來，SMC和BMC行業(yè)一直致力于許多創(chuàng)新產(chǎn)品和產(chǎn)品開發(fā)工作。它們包括高性能SMC（碳纖維增強SMC）以及連續(xù)纖維增強SMC和天然纖維增強SMC。最重要的是，由于電動車的強勁增長，SMC和BMC有很大的機會，例如在電池外殼和蓋板以及充電設(shè)備方面。除了它們出色的材料特性外，它們已經(jīng)與汽車行業(yè)現(xiàn)有的大規(guī)模批量化生產(chǎn)有關(guān)，這也是一大好處。

4.2 NCF—無屈曲織物

在過去的幾年里，這一領(lǐng)域經(jīng)歷了高于平均水平的增長。而在2011年，市場水平仍為22萬噸，2021年達到30.2萬噸。在2022年，市場急劇收縮15.6%，降至25萬噸。因此，NCF受2022年發(fā)生的衰退影響最嚴重。其主要 應用領(lǐng)域是風能產(chǎn)業(yè)和船舶制造。此外，還有私人和公共運輸、體育和休閑以及建筑和基礎(chǔ)設(shè)施方面的各種應用。

總的來說，盡管目前NCF疲軟，但我們可以假設(shè)這個市場在未來會有非常積極的發(fā)展。主要的驅(qū)動力將是風能。貿(mào)易協(xié)會德國復合材料協(xié)會每隔六個月進行一次會員調(diào)查，要求受訪者提供對風能的定性評估。他們對未來增長動力的預期是明確的。在過去的復合材料市場調(diào)查中，受訪者認為風電行業(yè)是未來發(fā)展的一個明顯驅(qū)動力。

圖7:復合材料市場調(diào)查(2022年下半年):復合材料行業(yè)的增長動力

這一評估首先得到了政治措施的支持：例如，德國政府為自己設(shè)定的目標是，到2030年來自可再生能源的電力增加一倍。

風力發(fā)電在這個過程中發(fā)揮著重要作用。其最近的《陸上風能法案》于2023年2月1日生效。旨在加速德國風能的擴張。

另一方面，現(xiàn)在在德國不再有任何轉(zhuǎn)子葉片的制造商。

這些自我設(shè)定的目標非常高，但必要措施的實施仍然滯后，且在某些情況下相當嚴重。為了實現(xiàn)氣候保護目標，可再生能源和電網(wǎng)的擴張將需要大大加快。到2030年，至少80%的總電力消費必須由可再生能源來覆蓋。在2022年，這一比例為46.2%。因此，在不到十年的時間里，他們的份額將必須幾乎翻倍。風能和太陽能的發(fā)展速度將比以前快三倍--在水面上、在陸地上以及屋頂。

事實上，由于政治決策的結(jié)果，一個本應大幅增長的市場出現(xiàn)了大規(guī)模的下滑。本來這種增長也將推動復合材料行業(yè)的發(fā)展。在這種背景下，有幾個原因可能會減緩增長，甚至導致歐洲風能產(chǎn)業(yè)的衰退：

實現(xiàn)歐洲能源政策的既定目標需要對新的和現(xiàn)有的工業(yè)生產(chǎn)能力以及整個供應鏈進行大規(guī)模投資，包括安裝船舶、起重機和港口研究、創(chuàng)新、電網(wǎng)和熟練勞動力。然而，風力發(fā)電供應鏈沒有資金來進行必要的投資。歐洲的五家風力渦輪機制造商仍在虧損中運營。

雄心勃勃的可再生能源目標還沒有反映在風力渦輪機的訂單上：歐盟建設(shè)風電場的速度只有實現(xiàn)REpowerEU目標所需的一半。主要問題仍然是繁文縟節(jié)造成的瓶頸。80千兆瓦的風電項目目前被卡在審批程序中。此外，由于原材料價格上漲，渦輪機本身也變得更加昂貴。

考慮不周的招標似乎是另一個絆腳石。政府對新建風場的招標幾乎只關(guān)注價格，這種發(fā)展造成了競相壓價的現(xiàn)象。

2022年的特點還包括對可再生能源收入的重大不安全感。2022年政府對電力市場的干預對投資者的信心產(chǎn)生了侵蝕性的影響，同時也影響了風能項目的收入。投資者的信心，同時也影響了風能項目的收入流。去年對風能的投資有所下降，幾乎沒有對海上風電場的最終投資決定。與2021年相比，新的風力渦輪機訂單減少了47%。

如果風能產(chǎn)業(yè)以及與之相關(guān)的無屈曲織物，想要實現(xiàn)自我設(shè)定的目標，就需要取得明顯的收益。事實上，它們是能夠為歐洲復合材料市場提供未來增長保障的。然而，只有在歐洲市場能夠提供服務，并且能夠建立安全的供應鏈，這種情況才會發(fā)生。

4.3 開模工藝

開模工藝—即手糊和纖維噴涂，仍然是歐洲GRP市場最大的部分之一，2022年產(chǎn)量為20.5萬噸。且這一年該市場領(lǐng)域也明顯下降，較去年共下降了11.6%。

多年來，開模工藝在整個市場中的比例穩(wěn)步下降。然而，在新冠大流行期間，有一些特殊的應用引起了巨大的需求。由于封鎖和由此產(chǎn)生的旅行限制，例如游泳池建設(shè)在許多情況下得到了高度積極的發(fā)展，許多私人住宅也相應地渴望投資。然而，這種特殊的積極影響在回顧的這一年度似乎正在失去動力。總的趨勢是，開放的模具工藝繼續(xù)失去市場份額，市場份額穩(wěn)步下降。2011年，開模工藝的市場份額仍為20%，而在本報告所述年度則下降到15.3%。以絕對值計算在同一時期，生產(chǎn)量從25.8萬噸下降到20.5萬噸。總的來說，開模工藝仍將對未來的GRP產(chǎn)量做出重大貢獻。在由于其投資成本低 ，這種工藝特別適合于按單件生產(chǎn)以及小批量的生產(chǎn)。此外，當涉及到制造大型部件和高度復雜的產(chǎn)品時，纖維噴涂和手糊工藝仍然被認為是非常合適的。

然而，由于不飽和聚酯和苯乙烯加工的法律限制持續(xù)且仍在加強，以及對其他基本材料的新限制，歐洲的生產(chǎn)變得越來越困難，成本也越來越高，除了更嚴格的法律參數(shù)，有時需要對生產(chǎn)設(shè)施進行昂貴的重建和改造，該行業(yè)人士說，在回顧的一年中，發(fā)現(xiàn)越來越難以招聘到合適、訓練有素的工人。這個問題使生產(chǎn)變得更加復雜。

此文由中國復合材料工業(yè)協(xié)會編譯，文章不用于商業(yè)目的，僅供行業(yè)人士交流，引用請注明出處。