芳綸誕生于20世紀(jì) 60年代的美蘇冷戰(zhàn)時期，最早作為美國航空材料開發(fā)。冷戰(zhàn)結(jié)束后隨著芳綸被逐步應(yīng)用民用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了軍用戰(zhàn)略物資到民用產(chǎn)品的過度。國際上率先實(shí)現(xiàn)芳綸商業(yè)化應(yīng)用的是美國杜邦公司，其于1960年小試成功間位芳綸，并于1967年開始生產(chǎn)對應(yīng)的工業(yè)型號Nomex。1972年杜邦公司的對位芳綸Kevlar 實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，同年日本帝人實(shí)現(xiàn)間位芳綸Conex的生產(chǎn)。此后荷蘭阿克蘇諾貝爾、赫斯特等廠商逐步實(shí)現(xiàn)了芳綸的產(chǎn)業(yè)化。隨后，日本、俄羅斯等國80年代也先后實(shí)現(xiàn)芳綸的量產(chǎn)。

我國芳綸的研究工作起步于20世紀(jì)70年代，相比于國外較晚。早在 1986 年的“七五”期間，國內(nèi)就有東華大學(xué)化纖研究所、晨光化工研究院、上海合成纖維研究所、沈陽市紅星密封材料廠等單位開始研制和生產(chǎn)對位芳綸，但受制于資源，成本等原因芳綸產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度緩慢。

二十一世紀(jì)開始，國內(nèi)芳綸產(chǎn)業(yè)化開始突破，2004年，泰和新材實(shí)現(xiàn)了間位芳綸的量產(chǎn)，隨后2011年其對位芳綸也實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化。2013年中化國際進(jìn)軍芳綸產(chǎn)業(yè)，并于2022年在高強(qiáng)高模對位芳綸產(chǎn)品方面取得關(guān)鍵技術(shù)突破，成功實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替代，有力維護(hù)了國內(nèi)通信光纜等產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全與穩(wěn)定。目前中化國際擁有5500噸/年對位芳綸產(chǎn)能，高強(qiáng)高模產(chǎn)品占比達(dá)到產(chǎn)量的75%。與此同時，中化國際還正在推進(jìn)2500噸/年對位芳綸擴(kuò)建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2024年建成投產(chǎn)，屆時對位芳綸總產(chǎn)能將達(dá)到8000噸/年。

此外，中芳特纖、儀征化纖、聚芳新材料、河北硅谷化工等企業(yè)產(chǎn)能也達(dá)到了千噸級，我國對位芳綸供給能力得到明顯改善。

2022年4月，工信部和國家發(fā)改委聯(lián)合提出，要提升高性能纖維生產(chǎn)應(yīng)用水平，支持芳綸在下游高端領(lǐng)域中的應(yīng)用。2021年全球芳綸市場規(guī)模為39億美元，根據(jù)帝人的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年全球市場市場規(guī)模在 53 億美元，約 350 億人民幣，CAGR 為 9.7%。國內(nèi)芳綸最初因產(chǎn)品性能及質(zhì)量穩(wěn)定性等問題主要用于低端領(lǐng)域，近年來隨著技術(shù)進(jìn)步和新產(chǎn)品開發(fā)，逐漸向高端領(lǐng)域滲透，特別是產(chǎn)業(yè)工裝、芳綸紙用間位芳綸和防護(hù)、復(fù)合材料用對位芳綸、鋰電隔膜芳綸涂覆市場需求增速較快，預(yù)計(jì)未來整體需求增速將保持10%左右。

2022年我國芳綸產(chǎn)量3.46萬噸，其中間位芳綸1.65萬噸，對位芳綸1.81萬噸。當(dāng)前我國對位芳綸國產(chǎn)化率很低，2022年估計(jì)產(chǎn)量僅占全球不足25%。而間位芳綸雖產(chǎn)量相對較高，但面臨著高端化程度不足，呈現(xiàn)低端出口高端進(jìn)口的結(jié)構(gòu)化問題。隨著國內(nèi)自主研發(fā)不斷深入，泰和新材為首的企業(yè)陸續(xù)突破相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)，芳綸國產(chǎn)替代進(jìn)程加快，未來芳綸國產(chǎn)化水平有望大幅度提升。

全球和中國間位芳綸需求

個人防護(hù)、高溫濾材、蜂窩絕緣需求向好，間位芳綸需求持續(xù)拉動。隨著《防護(hù)服裝阻燃服》（2021.8.1 實(shí)施）和《個體防護(hù)裝備配備規(guī)范》（2022.1.1 實(shí)施）等強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布和實(shí)施，產(chǎn)業(yè)工裝對間位芳綸的需求將大幅增加。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品協(xié)會會長李陵申介紹，目前國內(nèi)個人防護(hù)領(lǐng)域除消防服與國際接軌、采用芳綸面料外，其它行業(yè)的安全防護(hù)服裝基本上還是采用棉布或滌綸布阻燃處理面料為主，普遍存在洗滌后阻燃性能快速下降、使用壽命短、耐溫低、舒適性差等缺陷。

芳綸用于鋰電涂覆提升鋰電池關(guān)鍵性能，間位芳綸需求空間打開。鋰電池涂覆為在鋰電池電芯隔膜或極片進(jìn)行涂覆的工藝方式，可以提高鋰電池電芯隔膜的耐熱性和抗刺穿能力，并降低涂覆隔膜的含水率，有助于改善鋰電池的倍率性能和循環(huán)性能，提升電芯的良品率，并提高鋰電池的安全性能。在涂覆領(lǐng)域，氧化鋁(陶瓷/勃姆石) 涂覆、PVDF涂覆、氧化鋁與PVDF混合涂覆等技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用。為了進(jìn)一步提升隔膜性能，近來，LG等率先使用芳綸替代勃姆石進(jìn)行鋰電池涂覆，預(yù)計(jì)國內(nèi)企業(yè)也將陸續(xù)對該新技術(shù)進(jìn)行布局。

對位芳綸產(chǎn)能被杜邦和帝人壟斷，國內(nèi)企業(yè)打破技術(shù)封鎖開啟擴(kuò)產(chǎn)。2022年全球?qū)ξ环季]產(chǎn)能共11.8萬噸，預(yù)計(jì) 2025年全球?qū)ξ环季]市場規(guī)模37億美元，受下游防護(hù)用品需求驅(qū)動，以及新興應(yīng)用領(lǐng)域開拓。根據(jù) Reseach and market 預(yù)測，預(yù)計(jì) 2025 年全球芳綸中70%為對位芳綸，對位芳綸市場空間達(dá)到37億美元，當(dāng)前全球芳綸名義產(chǎn)能約14-15萬噸/年，其中對位芳綸需求約在8-9萬噸，對應(yīng)市場規(guī)模在170億元左右。

產(chǎn)能主要被國際大公司占據(jù)，杜邦和帝人兩家公司對位芳綸產(chǎn)能總計(jì)占全球54%。中國產(chǎn)能占比不足，約占全球29%。泰和新材2022年對位芳綸產(chǎn)能 6000 噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能 17.54%。產(chǎn)能不足掣肘下，國內(nèi)需求無法打開，我國對位/間位需求長期低于國際水平。隨著以泰和新材、中化國際為首的國內(nèi)企業(yè)逐漸突破技術(shù)封鎖開啟擴(kuò)產(chǎn)，對位芳綸在我國的需求也將逐步打開。

應(yīng)用方面，對位芳綸在光通信及橡膠領(lǐng)域的需求將保持旺盛。2022 年全球?qū)ξ环季]需求7.5萬噸，國內(nèi)需求約2.1萬噸。對位芳綸特殊材料結(jié)構(gòu)，其被廣泛應(yīng)用于光纖增強(qiáng)、安全防護(hù)、橡膠增強(qiáng)以及防摩擦領(lǐng)域。2021年，全球市場需求分布來看，30%為車用防摩擦，30%為安全防護(hù)、防彈材料領(lǐng)域，15%光纖增強(qiáng)，10%輪胎，10%橡膠；國內(nèi)需求分布來看，40%為光纖增強(qiáng)，30%安全防護(hù)，10%汽車膠管，10%繩索。根據(jù)泰和新材投資者交流，國內(nèi)光通信領(lǐng)域需求大約5000噸，橡膠板塊（比如浸膠線、大型輸送帶）2000 噸，高附加值方面的工業(yè)復(fù)合絲約1000多噸；防護(hù)大約1000-2000 噸。未來對位芳綸在光通信及橡膠增強(qiáng)領(lǐng)域的需求將逐步增長，預(yù)計(jì)國內(nèi)對位芳綸需求年增速將在10%。

對位芳綸纖維產(chǎn)業(yè)對從業(yè)人員的知識儲備與從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)與要求較高。對研發(fā)人員而言，不僅需要扎實(shí)的、多學(xué)科的知識儲備，還需具備多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；對銷售人員而言，除了銷售策略，還需對材料、機(jī)械等相關(guān)產(chǎn)品知識有一定了解。因此，對于新進(jìn)入的企業(yè)而言，難以在短期內(nèi)招聘、培養(yǎng)、建立起有競爭力的人才梯隊(duì)，該行業(yè)的人才壁壘較高。

對位芳綸纖維行業(yè)具有客戶領(lǐng)域分布廣泛、產(chǎn)品種類繁多和更新?lián)Q代快等特點(diǎn)，不同領(lǐng)域產(chǎn)品的材料特性、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)、制造標(biāo)準(zhǔn)、精度要求等方面都會存在差異，需要公司經(jīng)過長時間的實(shí)踐和對相應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè)的研究，融合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、信息技術(shù)、材料科學(xué)等多個領(lǐng)域的技術(shù)，并積累相關(guān)的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)專業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)人員和工程設(shè)計(jì)人員。

我國對芳綸制品技術(shù)的突破已逾十年，以泰和興、中化國際、上海蘭邦為首的企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢迅速占領(lǐng)國內(nèi)市場。大型公司在對合作制造商進(jìn)行考察評估的過程中會耗費(fèi)較多的時間成本與經(jīng)濟(jì)成本，面臨著較大的客戶轉(zhuǎn)換成本，這使其非常注重合作的長期性和穩(wěn)定性，行業(yè)新進(jìn)入者往往需耗費(fèi)大量人力與物力推動大型企業(yè)替換其原有供應(yīng)商。

綜上所述，發(fā)展芳綸纖維是我國高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，也是促進(jìn)航空航天和軍事發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，但我國芳綸纖維的研究和開發(fā)與發(fā)達(dá)國家相比嚴(yán)重落后，很多生產(chǎn)設(shè)備、原料以及產(chǎn)品依賴進(jìn)口，這就需要我們不斷努力，打破國際核心技術(shù)封鎖，攻破技術(shù)壁壘，自主創(chuàng)新。高強(qiáng)型/高韌型對位芳綸纖維的開發(fā)及高性能復(fù)合材料的開發(fā)是未來發(fā)展的方向。我國也需要加快提升間位芳綸、對位芳綸及中間體研發(fā)和制造的自主創(chuàng)新能力，將芳綸纖維滲透到汽車輕量化、風(fēng)力發(fā)電、土木建筑、船舶繩纜、航空航天、國防軍工等更多領(lǐng)域。