面對諸多重大挑戰，盡管全球復合材料生產量持續增長，但歐洲尤其是達赫（DACH）[1]地區的復合材料產業卻在衰退。與全球市場相比，歐洲正在失去競爭優勢。然而，許多跡象表明，作為材料組別的復合材料正朝著未來的正確方向邁進。

注1：達赫（DACH）,D-A-CH是一個首字母縮略字組成的合成詞，代表三個主要的德語區國家：德國、奧地利和瑞士。

多年來，復合材料（纖維增強塑料）被視為關鍵材料，尤其是在探討未來交通工具設計理念或開創性建筑項目時。此外，復合材料多年來已廣泛應用于各種領域。2023年，全球復合材料生產量動態增長，市場總量達到1300萬噸，比2022年（1230萬噸）增長了近6%。

然而，歐洲的復合材料產量同期卻下降了8%，到2023年降至約260萬噸（見圖1）。最新調查顯示，在經歷了長期的持續增長后，歐洲市場自新冠疫情危機以來一直未能恢復。

圖1：歐洲復合材料市場發展情況（單位：千噸）

亞洲和美洲市場的增長勢頭明顯快于歐洲。全球市場中，亞洲最近占比約50%，美洲占比30%，而歐洲僅占20%左右。

要理解市場發展的原因，需要同時關注關鍵應用領域的趨勢和整體經濟條件的詳細變化。

近三分之二的熱塑性復合材料產量用于交通運輸領域（見圖2），其中汽車應用明顯占主導地位。航空或公共交通等領域的占比微乎其微。熱固性復合材料的主要應用領域是建筑/基礎設施，其次是交通運輸。特別是在達赫地區，復合材料對汽車行業的依賴程度高于其他歐洲地區。無論是熱塑性還是熱固性復合材料，其經濟重要性都顯而易見，并且與經濟發展息息相關。然而，當前這些行業都正處于危機之中。

圖2：按應用劃分的歐洲復合材料市場（不含碳纖維增強塑料）

從歐洲特別是德國的宏觀經濟指標來看，與復合材料市場的發展一致，其表現落后于其他國家和地區（見圖3）。目前，德國在全球動態增長中的表現甚至不如整個歐洲。

圖3：選定國家/地區的GDP發展情況 ?國際貨幣基金組織（IMF），來源：《世界經濟展望》，2024年4月

汽車工業的關鍵挑戰

汽車工業是德國加工制造業中最大的銷售部門，也是最重要的工業部門。然而，這一領域正面臨關鍵問題和挑戰。

新冠疫情危機并非導致負面發展的唯一因素：歐洲和德國整車廠商的結構性問題早在2019年之前就已顯現。對替代驅動系統的轉型尚不充分，高昂的生產和車輛成本使得歐洲廠商難以與非歐洲競爭者競爭。政治舉措至今無效或執行不力，而消費者也依然持觀望態度。

2022年，歐洲汽車工業的新車注冊量創下30年來最低記錄。盡管2023年和2024年數據有所回升，但仍遠低于2019年的峰值。這對復合材料領域的供應商產生了直接影響。

建筑行業的衰退

相比交通運輸行業，建筑行業對宏觀經濟變化的反應通常更為緩慢且不那么劇烈。多年來，建筑行業一直是復合材料產品的可靠市場，例如在管道罐體和工廠建設領域。然而，這一領域也出現了明顯的降溫（見圖4）。建筑行業正處于衰退中，尤其是私人住宅建筑和商業建筑受到嚴重影響。只有公共建筑領域最近略有增長，但整體活動水平仍遠低于政治目標。

圖4：主要建筑行業接單量的體積指數 ?德國聯邦統計局（Destatis），2024年

高昂的原材料、人工成本以及融資成本顯著抑制了私人建筑。此外，德國的高能源價格以及被認為是投資障礙的監管和政治環境，也加劇了這一趨勢。

德國復合材料市場的危機

目前復合材料行業的信號也不容樂觀。德國復合材料行業的行業組織——“德國復合材料協會”（Composites Germany）每年對其會員企業進行兩次市場評估調查。最近一次調查結果展現了一個黯淡的前景。與全球市場相比，歐洲尤其是德國的當前商業形勢更為嚴峻（見圖5）。對未來商業形勢的預期也顯示出明顯的差距，德國表現最差（見圖6）。

圖5：對整體商業形勢的評估，2024年7月（來源：德國復合材料協會，《2024年第2次復合材料市場調查》）

圖6：對未來商業形勢的預期，2024年7月（來源：德國復合材料協會，《2024年第2次復合材料市場調查》）

可持續性是關鍵

復合材料不僅擁有耐用性、免維護使用、耐腐蝕性、輕量化和設計自由度等諸多優點，在特定應用領域中還表現出卓越的可持續性。

隨著自然資源的減少和環境問題的加劇，可持續性正日益成為商業、工業和社會的核心議題。基于這一背景，這一主題在未來的重要性不容忽視。初步的法規（如新的《報廢車輛指令》）表明，可持續性將成為材料選擇中至關重要的因素。復合材料在這一方面的表現尤為出色，特別是在減少資源消耗和環境影響方面。

此外，為實現歐盟自定的減排目標，可再生能源的推廣也將更加重要。風能產業在這一過程中扮演了重要角色，而現代風力渦輪機的核心組件，如葉片，離不開復合材料的應用。德國在這一領域處于領先地位，其風能裝機容量在歐洲乃至全球都名列前茅。截至目前，德國約占歐洲總裝機容量（278吉瓦）的25%，即70吉瓦。這表明德國不僅在技術上領先，還在行業規模和投資上表現突出。

圖7：2024年上半年歐洲新增陸上和海上風能裝機容量（來源：WindEurope）

根據WindEurope的最新數據（2024年秋季發布），到2030年，歐洲的風能總裝機容量預計將達到約350吉瓦，其中德國約為110吉瓦。這一預測展現了風能產業的巨大增長潛力，同時也為復合材料行業提供了重要發展機遇。然而，目前復合材料行業并未從這一趨勢中獲益，反而呈現相反的情況。

風能行業的悖論

當前的風能行業與2000年代初期的太陽能行業呈現出類似的悖論現象。當時，德國在太陽能領域曾處于全球領先地位，但由于政治決策，例如大幅削減上網電價補貼，行業陷入危機。生產逐漸向中國轉移，最終導致德國的太陽能模塊生產幾乎停滯。即使后來通過實施進口關稅嘗試挽救行業，這一努力也未能奏效。曾經繁榮的歐洲太陽能市場反而主要為亞洲制造商帶來了利潤，而歐洲企業則在價格競爭中敗下陣來。

如今，風能行業正面臨類似局面。在過去，歐洲尤其是德國在風電機組組件和葉片制造領域處于全球領先地位，但隨著時間推移，這些生產幾乎完全遷移至亞洲，整個供應鏈的許多參與者也逐漸消失。如今，歐洲的制造商所剩無幾，幾乎所有的風電機組均來自亞洲。此外，部分亞洲企業甚至開始贏得歐洲的整個項目招標。在價格競爭中，歐洲企業難以匹敵。再一次，歐洲可再生能源領域的產業正在逐步衰退。

盡管風能市場的增長是政治上迫切需要的，但歐洲復合材料行業并未能從中受益。相反，這種局面加劇了歐洲復合材料行業的負面趨勢，盡管全球市場總體上在增長。

結論

達赫地區的復合材料產業受宏觀經濟發展和國際價值鏈的高度影響，這種影響也延伸到整個歐洲及全球市場。當前的經濟問題對復合材料產業的核心市場造成了影響，其發展因其他經濟部門的問題而被拖累。

要實現復合材料市場的中期復蘇，德國的工業生產必須恢復活力。這不僅需要經濟和工業的努力，還需要政治舉措的有力支持，包括積極促進達赫地區及整個歐洲的工業發展。

盡管如此，復合材料在未來仍具有廣闊的前景。特別是可持續性這一議題，可能成為推動行業發展的重要動力。整個行業必須抓住機遇，借助這一有利環境實現自身發展。

本文原作者為AVK總裁 Elmar Witten博士。